עובדה ידועה בכל מדינה שמס הכנסה גובה לפעמים יותר מידי משכירים,כל דבר קטן מסוגל להיות בעל השפעה על גביית המס וממילא על החזר המס שאפשר לקבל חזרה. 

בפועל,על מנת לבצע בדיקת זכאות להחזר מס הכנסה, צריך לשקלל מספר נתונים רב ולכן שואלים את השכיר מספר שאלות על מנת לדעת האם הוא זכאי להחזר מס או לא?

באופן כללי יש לענות על השאלות הבאות:

• היכן אתה גר?  (מקום מגורים באזור מסוים בארץ יכול  לזכות בהטבות מס) 
• מהו המצב המשפחתי שלך? (לדוגמה: אדם גרוש וחייב בתשלום מזונות, זה משפיע על המס שישלם)
• האם שינית מקום עבודה ב-6 השנים האחרונות? היתה חופשת מחלה מעל חודש ?
• סיימת תואר אקדמי במוסד מוכר? (משפיע על הטבות מס שמקבלים סטודנטים)

ועוד שאלות נוספות באותו סגנון….חשוב מאוד להקפיד, לענות על הכל בסבלנות באופן מדויק, ברוב המקרים אכן בדיקת זכאות להחזר מס מגלה שהשכיר זכאי להחזר מס וחבל לא להקדיש מספר דקות ולהגיש בקשת החזר מס, על מנת לקבל בחזרה את הכסף.